Faktura-Glossar: Faktura & CRM-Software - integrierte Lösungen

Die Verknüpfung von CRM und Faktura ist sehr sinnvoll und wird auch für kleine Unternehmen angeboten. Das Kundenbeziehungsmanagement erfasst ohnehin die Daten aller Verkaufsvorgänge, was liegt also näher, als diese sofort in die Faktura zu übernehmen?

Lösungen für CRM und Faktura in Kombination

Eine Lösung, von denen es viele gibt, liefert zum Beispiel der Münchner Anbieter Desktop Enterprise, selbst ein kleines Unternehmen, mit einer Software unter gleichem Namen. Diese liefert sogar ERP (Enterprise Resource Planning) als einfaches Warenwirtschaftssystem mit und vereint damit die drei wesentlichen Bereiche der softwaregestützten Unternehmensverwaltung in einem Programm. Ein klassischer Anbieter im CRM Segment ist www.gedys-intraware.de



Funktionen von CRM + Faktura

Es sind alle wesentlichen CRM-, Faktura- und ERP-Funktionen enthalten, wobei praktischerweise nur eine, sehr umfängliche Kundendatenbank existiert, auf die alle Programme zugreifen und wesentliche Facts zu den Kunden miteinander verknüpfen. Während CRM ein Angebot unterbreitet, die Bestellung darauf registriert und den Auftrag ausgelöst hat, lieferte ERP die Produktinfos und den Auftragsumfang, Faktura nahm schon vom Angebot die OPs (Offene Posten), die Gesamtkalkulation und die Rabatte auf und wartet nun auf die Bezahlung - oder lässt CRM eine Mahnung verschicken. Sollte der Zahlungseingang verbucht werden, wird Faktura die OPs austragen, den Eingang verwalten und den Steueranteil berechnen. Diese Software kann für Windows und Mac OS gleichermaßen ausgelegt sein, sie eignet sich für Webshops so gut wie für Kassensysteme am POS und kann ebenso in gemischte Netzwerke integriert werden. Vielfach werden die Programme als Büromanagement vertrieben, auch ERP-Programme, die automatisch Faktura-Funktionen enthalten, werden längst in Liaison mit CRM angeboten. Der Besteller sollte darauf achten, nicht zu viel zu bekommen - selbst wenn die Lösung preiswert ist -, sondern auf das Wesentliche fokussieren. Das Programm wird sonst unübersichtlich.